Hiver 1763. La famille Mozart, Léopold et Anna-Maria, les parents, Nannerl, 15 ans, et Wolfie, génie de 10 ans, se rendent à Versailles. Léopold a organisé une tournée des cours européennes. Maître de musique de ses enfants, il veut les présenter au monde. Un essieu fendu les contraint à faire étape dans une abbaye, où trois des princesses royales vivent loin de la cour. Nannerl se lie avec Louise de France, qui lui confie une lettre pour Hugues Le Tourneur dont elle est éprise. ì Paris, les Mozart logent chez les Van Eyck. Léopold fait travailler chaque jour ses enfants. Le jour de leur premier concert à Versailles, Nannerl est introduite, costumée en homme, chez le Dauphin, veuf depuis peu, auprès duquel se trouve Hugues. Après avoir remis la lettre, elle est retenue par le Dauphin, intrigué par ce jeune autrichien si brillant violoniste. Le Dauphin et Nannerl nouent une relation secrète, fondée sur leur sensibilité musicale. Puis le Dauphin pousse Nannerl à composer quand Léopold considère que c'est folie pour une fille. Les Mozart partent pour Londres. Nannerl reste à Paris. Le Dauphin lui commande un menuet, qu'il fait jouer pour elle. Fraîchement remarié, il l'entraîne dans un jeu ambigu puis la jette dehors. Blessée et humiliée, Nannerl retrouve ses parents, en route pour Vienne. Avant de quitter la France, elle visite Louise au Carmel. Elle aussi a renoncé à ses rêves : Hugues, bâtard caché de Louis XV, est son demi-frère.