1. La banquise fond. Un petit ours blanc dérive sur un bloc de glace. Bientôt, il aborde une terre où des ours bruns s'obstinent à le colorer en brun, mais, douché par un éléphant, il sera dorénavant rose. ì bord d'un vaisseau volant, avec un jeune pingouin, il gagne un Paris devenu tropical. Et la tour Eiffel est le plus amusant des toboggans. 2. La forêt est recouverte de neige, qui tombe, tombe encore... Deux petites créatures se rencontrent, s'amusent, dansent... Lorsque l'un se transforme en arbre de glace, l'autre se blottit contre lui. 3. Dans un petit port, arrive un manchot. Déterminé, l'oiseau gagne une maison où vit un petit garçon débrouillard. Le garçon aimerait bien que cet hôte encombrant parte... Mais l'oiseau s'accroche ! Le garçon prend alors une décision : il emmènera l'oiseau sur ses terres du pôle Sud, et pour cela, il construit une barque. Le départ a lieu, la traversée est pleine de dangers, qu'ils parviennent, ensemble, à surmonter. Ils arrivent au pôle Sud. Le voyage est fini. Les adieux sont tristes. Le garçon offre un parapluie à l'oiseau, et repart. Vite, il comprend combien son ami lui manque, fait demi-tour et tente de le retrouver parmi ses centaines de congénères. En vain ! Triste, il repart. Et sur l'océan, dans le parapluie, son ami manchot, parti lui aussi à sa recherche, vogue vers lui. Les amis sont réunis.