Dans la forêt des rêves bleus, Winnie l'ourson se réveille avec une faim de loup, mais il n'a plus rien à manger. Il part dans la forêt à la recherche de miel et trouve Bourriquet, inquiet d'avoir perdu sa queue. Ils vont trouver Maître Hibou, qui conseille de rameuter les animaux de la forêt. Jean-Christophe organise un concours : celui qui trouvera une queue à Bourriquet gagnera un pot de miel. Ils essaient plusieurs objets, en vain. Winnie, toujours affamé, se rend chez Jean-Christophe et trouve une note. Maître hibou la lit laborieusement et explique que Jean-Christophe a été enlevé par une créature terrifiante : Poil-long. Les animaux décident de le sauver. Sur la suggestion de Coco Lapin, les animaux mettent au point un piège : un gros trou où tombera le monstre. Après avoir échappé aux abeilles, Winnie se laisse attirer... dans le piège du monstre. En essayant de le libérer, les animaux tombent à leur tour. Winnie construit une échelle de lettres et les animaux sortent du trou. Ils retrouvent Jean-Christophe, qui était juste parti à l'école. Winnie, toujours affamé, va trouver Maître Hibou qui l'invite à déguster du miel. Mais Winnie découvre alors la queue de Bourriquet à l'entrée et choisit d'aider son ami plutôt que de se régaler. Jean-Christophe félicite Winnie d'avoir préféré son ami à son estomac et lui offre un gigantesque pot de miel.