Nathan Harper mène la vie des ados de son âge. Il se rend à une soirée où il croise Karen, sa voisine. Le lendemain, il subit l'éducation à la dure de son père. Il se rend chez le docteur Bennett, sa psy, à qui il confie son rêve récurrent (une femme est assassinée sous ses yeux). Pour l'école, il fait une recherche avec Karen sur les enfants disparus et découvre, sur un site, sa propre photo. Il appelle le site pour en savoir plus et tente d'en parler à sa mère. Mais des tueurs arrivent et massacrent ses parents. Il parvient à s'enfuir avec Karen. Bennett les recueille. Nathan apprend qu'elle est une agent de la CIA chargée de sa protection, tout comme ses "parents". Son vrai père, également espion, l'a confié à eux après que sa mère a été tuée (d'où son rêve). Les assassins à leurs trousses sont à la solde du Russe Kozlow qui veut récupérer un listing d'agents doubles américains volé par son père. La CIA, menée par Frank Burton, les traque également. Bennett confie à Nathan et Karen une adresse, où ils retrouvent le listing. Après avoir échappé aux Russes, ils sont pris en main par Burton. Mais Nathan décide de négocier seul avec Kozlow - qui est l'assassin de sa mère. Son père lui vient en aide à distance et élimine Kozlow. Nathan remet le listing à la CIA sans passer par Burton, dont le nom figure sur le fichier. Bennett lui propose de vivre chez elle. Nathan et Karen s'embrassent.