Contre la volonté de son grand frère, Jonathan, Sophie l'accompagne chez leur grand-père qui vit à la lisière d'une grande forêt mystérieuse. Sophie casse sa cabane, alors Jonathan l'enferme hors du jardin. Lorsqu'il revient la chercher, elle a disparu. Jonathan part à sa recherche. Le soir, un orage survient. Jonathan s'abrite dans une grotte et trouve Sophie en compagnie d'un ours immense. Les enfants se disputent et Sophie repart avec l'ours, son ami. Jonathan suit ses traces mais est pris dans un piège. Un chasseur l'en délivre et l'emmène chez lui. L'homme est obsédé par l'ours, qui a détruit son village. Jonathan le conduit à la grotte, vide. Le chasseur charge Jonathan de retrouver l'ours pour l'attirer dans un piège. Le garçon obéit, à regrets, et parvient à mener l'ours dans le piège du chasseur. Ce dernier capture Sophie et blesse l'ours. Jonathan s'excuse et soigne l'animal. Ensemble ils parviennent à distraire le chasseur et à sauver Sophie. Poursuivis, ils s'enfuient jusqu'à une clairière. Les enfants font leurs adieux, mais le chasseur déclenche un feu, acculant l'ours. La pluie éteint le feu. Jonathan s'interpose entre le chasseur et l'animal, très blessé. Le chasseur meurt, écrasé par une pierre tombée durant la fusillade. Jonathan et les animaux de la forêt réussissent à soigner l'ours, qui ramène les enfants chez leur grand-père.