Miguel, jeune pêcheur marié à Mariela et futur père, accompagne l'âme de son cousin à ses funérailles. En secret, il retrouve Santiago, qui est peintre et homosexuel assumé, ce qui déplaît aux autres villageois, religieux et conservateurs. Santiago annonce à Miguel qu'il va partir, car il refuse la dissimulation. Au marché, Santiago retrouve Mariela et lui offre une bougie. Lors d'un nouveau rendez-vous secret, Santiago et Miguel se disputent. Puis Santiago disparaît. Miguel est désespéré. Miguel revoit Santiago : il s'est noyé et est obligé d'errer là en fantôme, en attendant que son corps, ramené par le courant, soit retrouvé. Le jeune homme plonge à la recherche du corps et le voit au fond de l'eau. Pour passer du temps avec le fantôme, il ne révèle pas l'endroit où se trouve le cadavre. En se réfugiant dans la maison de Santiago, deux adolescents découvrent de nombreuses toiles représentant Miguel nu, ce qui éveille la suspicion du village. Mariela accouche puis apprend la nouvelle. Elle demande des explications à Miguel, qui finit par admettre la vérité. Mariela s'en va avec l'enfant. Le fantôme de Santiago demande à Miguel de le laisser partir. Miguel fait amende honorable auprès du village et Mariela revient. Le village accepte d'offrir des funérailles traditionnelles à Santiago. Son corps est repêché. Miguel rencontre la famille de Santiago et prononce le discours qui accompagne l'âme de son amant avant de jeter le corps à la mer.