Ramon, un marin français, débarque à Wellington Green où il fait la rencontre de Mrs. Christie. Il lui parle du va-et-vient de la mer, semblable à celui du sexe, et lui fait écouter une musique envoûtante. Mrs. Christie couche avec lui. Elle se confesse à son prêtre jaloux et secrètement amoureux d'elle. Mr. Christie rencontre Ramon et se laisse, lui aussi, envoûter par sa musique. Il couche avec lui, devant la caméra de Tina, une journaliste qui faisait un reportage sur le chien parlant des Christie. Scandale. Mr. Christie part creuser un trou, en espérant atteindre l'Australie. Tina le suit pour le filmer. Ramon séduit Terry, le fils des Christie. Le prêtre tue Ramon pour s'emparer de sa musique, puis le chien qui menaçait de révéler son crime. Il accuse Terry, condamné à mort. Sous terre, Mr. Christie rencontre Hitler, Dracula et un Japonais fanatique. Il écrase une araignée, qui n'est autre que Dieu. Tout disparaît. Le prêtre viole Mrs. Christie sur la musique de Ramon. Une mouche parlante autorise Mr. Christie, Tina et le Japonais à assister à la scène. La mouche prophétise la fin de ce monde à condition que Mrs. Christie tue le prêtre avec le couteau que lui donne son mari. Le monde à venir sera constitué du sang du prêtre. Chacun disparaît peu à peu. Mrs. Christie entaille le doigt de son mari : son sang se mêle à celui du prêtre et corrompt le monde prochain.