Espagne. Une nuit, Juan voit une créature pénétrer dans sa chambre, puis agresser sa mère, Luisa. Angleterre. Mia s'apprête à fêter ses 12 ans. Passant la journée avec sa mère, Susanna, chez ses grands-parents, elle trouve, cachée dans un arbre, une boîte contenant une feuille de papier où est racontée l'histoire d'un petit garçon traqué par "Sans-Visage". Mia utilise cette histoire en classe, mais est incapable de lui trouver une fin satisfaisante. Très vite, elle pense être observée dans sa chambre. Elle parle de ses cauchemars à son père, John. Une nuit, Sans-Visage apparaît à Mia dans sa chambre. John intervient à temps pour le faire fuir. La police se montre incapable d'identifier l'intrus. Juan ne peut plus fermer l'oeil. ì la messe, le Père Antonio tente d'aider Luisa. John et Susanna font installer des caméras dans la maison. Le soir même, Sans-Visage réapparaît. John se bat avec lui, mais ne peut l'empêcher de fuir. Les vidéos sont formelles : Mia et John étaient seuls dans la chambre... Susanna demande à John de déménager quelques jours. Il se rend chez ses parents. Sa mère, Luisa, lui avoue alors le secret qu'il a oublié : lorsqu'il s'appelait encore Juan, son père biologique, tout juste sorti de prison, était venu le voir pour l'emmener. Luisa l'avait fait tomber de l'échafaudage et il avait sombré dans le ciment... John se rend au chevet de Mia, qui ne se réveille plus. Il lui raconte son histoire : l'antre de Sans-Visage disparaît, et Mia se réveille.