Jérusalem, début des années 1960. Aharon Kleinfeld, un jeune garçon de 11 ans, raffiné et sensible, est angoissé par son corps qui ne grandit plus, lui qui est pourtant au seuil de la puberté. Face à une famille en dégénérescence (des parents dépourvus de tendresse, une grand-mère sénile, une soeur qui attend son émancipation), Aharon ne trouve de consolation que dans son amitié avec Gidon. Mais, au cours d'un camp des Jeunesses Socialistes, Aharon, qui est parvenu à entrer dans le "cercle des grands", en ressort aussitôt. Il est exclu par les autres enfants, et se referme progressivement sur lui-même. Fasciné par Houdini, Aharon, accompagné par Gidon, s'enferme dans une valise, les poings liés, pour en sortir, tel un magicien. L'épisode se solde par une grande frayeur. ì l'école, Aharon tombe amoureux de la jolie Yaeli. Chez lui, son père, qui flirte avec la voisine, et sa mère, au comportement volontiers castrateur, ne donnent plus l'impression de s'aimer. Il fait sa bar-mitsvah. Sa grand-mère est finalement envoyée à l'hospice. Peu à peu, Yaeli et Gidon se rapprochent. Aharon, désespéré, les voit partir sans lui dans des kibboutzin, avec des mouvements de jeunes. Après s'être enfoncé dans le nez une boulette de papier où il avait écrit "Glande de croissance, réveille-toi !", il vit un long voyage onirique en son Moi intérieur. Puis, il décide de s'enfermer dans un frigo, perdu au milieu de nulle part, dans l'espoir d'en ressortir, tel un magicien.