Namir, �0gyptien chrétien vivant à Paris, entreprend de retourner en �0gypte pour y tourner un documentaire sur de supposées apparitions de la Vierge, après avoir vu une vidéo de celles-ci, sans y avoir trouvé de preuve de la réalité du phénomène. Il reçoit pour le projet des subventions de différentes institutions, ainsi que l'accord d'un producteur, mais le tournage bute, dès son arrivée au Caire, sur la difficulté à trouver des témoins désirant s'exprimer. ì l'occasion d'un pèlerinage, et malgré l'interdiction de sa mère, Namir décide d'aller tourner dans la famille de celle-ci, dans leur village d'origine, afin de les interroger sur leurs croyances. Le producteur du film, insatisfait de la démarche de Namir, lui demande par téléphone de retourner au Caire, avant de se retirer finalement du projet. Avec ce qu'il lui reste de subventions, maintenant gérées par sa mère - bien qu'elle demeure opposée au projet -, Namir décide de terminer son film dans une optique plus personnelle. Il retourne avec elle au village, et entreprend de reconstituer, avec l'aide des villageois, une apparition de la Vierge. Les familles sont d'abord peu enclines à laisser leurs filles jouer un tel rôle, mais Namir reçoit la bénédiction d'un prêtre, et peut ainsi faire passer des auditions à plusieurs jeunes filles. Son interprète choisie, il prépare les gens du village à jouer leur rôle avant de tourner son film. Il présente le résultat aux villageois, amusés de se voir eux-mêmes à l��écran.