Terri va tous les jours en cours en pyjama. Après des retards répétés, il est convoqué par le proviseur qui, loin de le punir, lui témoigne de l'intérêt. Car Mr. Fitzgerald voit en Terri le gamin qu'il était à son âge. En sortant du bureau, il croise Chad, un autre élève, et l'invite chez son oncle : c'est le début d'une amitié. Chad lui révèle que Fitzgerald répète le même discours à tous les "freaks" du collège. Ils se disputent. Convoqué pour un nouveau retard, Terri laisse éclater sa colère. Fitzgerald s'excuse de ses maladresses. Plus tard, Terri voit Heather, une élève, subir des attouchements. Elle devient la honte de sa classe. Suite au témoignage de Terri, le proviseur décide de ne pas exclure Heather. Il se lie avec la demoiselle. Elle est curieuse de connaître son oncle et lui demande si elle pourrait le rencontrer. La secrétaire de Fitzgerald meurt. Terri propose au proviseur de l'accompagner à son enterrement. Terri et Chad font la paix. Terri invite Heather chez lui. Alors qu'il couche son oncle, il se voit imposer la présence de Chad chez lui. Saoul, il s'enferme dans les toilettes, pour n'en sortir qu'à l'arrivée d'Heather. Là, ils décident de prendre de l'alcool et des somnifères. Chad propose à Heather de se mettre nue, ce qu'elle refuse. Plus tard, Heather propose à Terri de dormir nu avec elle. Il refuse. Le lendemain, Heather part discrètement, en laissant un mot à Terri. Après l'enterrement de la secrétaire, Terri montre le mot à Fitzgerald, qui y voit un beau signe d'amitié.