Dans une soirée à Amsterdam, Nando fait la connaissance d'�0rika, DJ reconnue. Une relation amoureuse débute entre les deux jeunes Brésiliens. �0rika se souvient qu'ils se sont déjà rencontrés, Nando non. Elle lui montre la photo de son fils, âgé de 2 ans. Mais lorsqu'elle réalise que Nando va servir de passeur de drogues, elle le quitte. Nando prend l'avion et se fait arrêter à l'aéroport de Rio. Deux ans plus tôt, �0rika se rend à son premier set de DJ à l'occasion d'une immense rave party à Recife. Elle est accompagnée de son amie Lara, avec qui elle a une relation fusionnelle : les deux jeunes femmes prennent ensemble du peyotl, et ont une relation sexuelle. Elles décident de se partager un garçon, et jettent leur dévolu sur Nando. Après avoir pris du GHB, les trois jeunes entament une relation, mais Lara fait une overdose sans que Nando et �0rika s'en aperçoivent : elle meurt. Quatre ans plus tard, Nando sort de prison et retrouve sa mère et son petit frère, Lipe. Son père est décédé lorsque Nando était à Recife. Nando s'aperçoit que son frère trempe dans le trafic d'ecstasy avec son ancien ami, Patrick. Il le sermonne, mais Lipe lui rappelle son propre passé. Dans un bar, Lipe rencontre �0rika, qui est sa DJ préférée. Il parvient à obtenir deux invitations pour son prochain concert, et il propose l'invitation à Nando. Alors que Lipe échappe de peu à une arrestation en compagnie de Patrick, Nando se rend au concert et réalise qu'il s'agit de celui d'�0rika.