Avant de se tuer, afin d'échapper aux tortures de l'infâme Santamanzina, le professeur Mason a eu le temps de greffer sur une partie du front de sa secrétaire, Felicia, un microfilm qui contient la totalité de ses recherches. Mason a inventé, en fait, une bombe susceptible de réfrigérer tout ce qui bouge à plusieurs kilomètres à la ronde et Santamanzina, qui a kidnappé le professeur, s'apprête à vendre cette invention plusieurs dizaines de millions de dollars au plus offrant... Encore lui faut-il posséder les plans et, après le suicide de Mason, il ne lui reste qu'à poursuivre Felicia, qui a réussi à s'enfuir... Après la mort d'un de ses agents, le capitaine Gallagher, des services secrets, engage l'un des spécialistes les plus doués, Johnny Ash, pour retrouver les plans et Felicia. Avec son ami Lee, champion de karaté, Johnny échappe à plusieurs attentats et donne du fil à retordre à ses adversaires. Lesquels se vengent en assassinant sa fiancée. Poursuivants et poursuivis se retrouvent à Los Angeles : là, Felicia tente de joindre le capitaine Gallagher, mais se fait enlever par les hommes de Santamanzina avant l'arrivée de Johnny... Après avoir subi diverses menaces sadiques, la jeune femme parvient à alerter Gallagher. Lequel arrive pour la délivrer. Mais c'était un piège : Gallagher travaillait pour Santamanzina ! Ce dernier procède aussitôt à l'extraction du microfilm et va pouvoir enfin contenter son client, furieux devant l'attente prolongée. C'est compter sans Johnny Ash et Lee qui, soupçonnant Gallagher, font irruption dans la maison close, théâtre de toutes ces passionnantes péripéties, font prisonniers les méchants et délivrent la malheureuse Felicia, sauvant ainsi la face du monde...