1. Le dessinateur esquisse plusieurs croquis qu'il transforme à son gré. Il se décide finalement pour le personnage de Koko. Une mouche vient perturber le dessinateur et son personnage qui finissent par la coincer dans l'encrier où se réfugie Koko.
2. Le dessinateur entame un puzzle en relief où apparaissent plusieurs formes. Koko s'en détache et s'empare du puzzle qu'il emporte dans un tunnel. Le dessinateur s'y engouffre à son tour.
3. Le dessinateur envoie Koko dans un décor martien. Ce dernier y découvre d'étranges créatures et finit par se réfugier dans l'encrier.
4. Dans l'atelier, un ami du dessinateur sculpte le visage d'un homme. Koko se moque du modèle. Une bagarre s'ensuit. Finalement, il vient en aide aux deux artistes.
5. Le dessinateur fait des bulles de savon. Koko est séduit et on lui dessine une pipe spéciale dont les bulles s'envolent dans le ciel de New York.
6. Le dessinateur se met au lit, laissant Koko au sommet d'une montagne. Koko ne réussit pas à dormir, se met en colère. Il grossit, jusqu'à devenir immense, et marche sur la ville. Le dessinateur le fait rentrer dans l'encrier.
7. Le facteur livre un paquet pour Koko qui, à l'intérieur, découvre son frère, un petit clown. Chacun veut avoir l'air plus malin. Tous deux disparaissent finalement dans l'encrier.