Une classe se rend en forêt avec sa maîtresse, Sophie. Cette dernière s'évanouit après avoir mangé un fruit sauvage. Les enfants se perdent dans la forêt et rencontrent alors Tom, un "maître-cancre" - sur un arbre perché -, orphelin solitaire retourné à l'état de nature, qui souhaite les "désinstruire". Après quelques "contre-leçons", il décide de les ramener en voiture chez leurs parents, mais le véhicule ne fonctionne pas. Ils rendent alors visite à un homme-loup qui accepte de les aider en réparant la voiture, s'il peut en contrepartie manger Petit Paul. Tom et les enfants doivent donc tromper l'homme-loup afin de partiren voiture, sans laisser Petit Paul se faire dévorer. Les enfants, avec Tom et l'homme-loup, retrouvent leur maîtresse, qui a perdu la mémoire mais aussi toute connaissance : les enfants deviennent alors des éducateurs pour elle. L'homme-loup promet de ne pas manger Petit Paul s'il peut épouser Sophie. Après qu'elle a accepté, Tom tend un piège à l'homme-loup, qui est capturé par des saltimbanques. Celui-ci est libéré par Petit Paul, refuse de le manger et rejoint Sophie. L'homme-loupet Sophie se marient, mais après avoir embrassé la tête du loup, elle reprend ses esprits, perd sa robe de mariée et retrouve des vêtements. Face à la tête du loup, elle crie, puis fuit avec les enfants, dans la voiture. L'homme-loup les poursuit, s'écroule, puis le loup greffé sur son dos et son épaule se détache et part, laissant l'homme seul.