Sergueï, un adolescent sourd, entre dans un établissement spécialisé. Il est vite abordé par une bande qui organise trafics et prostitution dans et au dehors de l'institut. Petit à petit, il fait ses preuves pour être admis au sein de cette petite mafia : après avoir dû se battre avec plusieurs d'entre eux, participer au dépouillage d'un passant, ou au racket de jeunes élèves, Sergueï gagne sa place. Lorsqu'un des proxénètes meurt, écrasé par un camion, il est désigné pour le remplacer et se voit confier la mission d'escorter deux jeunes prostituées lors de leur tournée nocturne. Sergueï ne tarde pas à tomber amoureux de l'une d'elles, Anna. Mais ses sentiments ne sont pas réciproques.Un soir, Sergueï s'offre les "services" d'Anna. Lors de leur escapade nocturne suivante, il l'empêche de se prostituer. Le lendemain, les filles font une démarche pour obtenir des passeports. Anna s'aperçoit ensuite qu'elle est enceinte. Elle va voir une femme qui procède à un avortement. Anna et son amie veulent quitter l'Ukraine et rejoindre l'Italie. Avec l'aide de deux professeurs, complices des activités de la tribu, elles obtiennent leurs passeports. Sergueï assomme ensuite l'un des professeurs et fouille son appartement, à la recherche d'argent. Il montre son butin à Anna, tente en vain de la dissuader de partir et détruit son passeport. Les membres de la tribu le passent à tabac. Sergueï se rend de nuit dans leurs chambres et les bat à mort dans leur sommeil.