Un homme à tête de cheval, Horsehead, tue une jeune femme. Jessica, jeune étudiante en psychophysiologie du sommeil, retourne auprès de sa famille, à la campagne, après le décès de sa grand-mère. Sur place, sa mère, Catelyn, lui annonce que le corps de sa grand-mère reposera dans la chambre mitoyenne, le temps de la veillée mortuaire. Jessica fait des cauchemars. ì table, Catelyn lui reproche de faire des études sans débouchés. Jessica lui réplique qu'elle aimerait connaître l'identité de son père biologique. La nuit, Jessica rêve de sa grand-mère, jeune, qui l'avertit : le cardinal vient. Elle doit trouver la clé, suivre le loup et fuir le cheval. Le lendemain, Jessica tombe malade. Catelyn lui avoue que sa grand-mère s'est suicidée. Dans ses cauchemars, Jessica voit sa mère rencontrant le cardinal Winston dans la chapelle du village. Jim, le mari de Catelyn, interroge le prêtre sur le passé de son épouse, qui lui révèle que la chapelle fut, du temps du père de Catelyn, livrée aux forces du mal. Inquiète pour Jessica, Catelyn appelle le docteur, qui lui apprend que sa fille est enceinte. Jessica rêve du loup, qui est tué par Horsehead. Dans la chapelle, elle assiste à une messe noire, durant laquelle sa mère accouche de deux bébés : Lucy, morte-née... et Jessica. Winston bannit Catelyn de sa chapelle. Délirante, Jessica imagine sa mère la tuer, puis est enlevée par Horsehead. Dans la chapelle, elle le tue. Du cadavre émerge Lucy. Les deux soeurs s'enlacent jusqu'à ne plus faire qu'une.