Ludo, 28 ans, musicien velléitaire et cinéaste en devenir, vit chez ses parents et est mal dans sa peau. Lors d'une consultation, un dermatologue détecte un grain de beauté suspect dans son dos qui risque de dégénérer en mélanome. Une rapide opération extrait le danger potentiel. Pourtant, cet événement déclenche une crise existentielle chez Ludo. Il décide d'entamer une psychothérapie. Après quelques recherches, il choisit de se confier à une pédopsychiatre. Dans la salle d'attente de cette dernière, il rencontre un petit garçon, Raphaël, avec qui il se lie d'amitié. Celui-ci est gravement malade. Ludo trouve alors un sens à sa vie en sa présence et matière à réactiver sa créativité. Il peut ainsi proposer un nouveau scénario à son ancienne copine. Raphaël est le fils d'un ami de Ludo. Le père donne son accord à Ludo pour que Raphaël participe à la réalisation d'un clip avant une opération chirurgicale délicate. Après celle-ci, Ludo et Raphaël font les 400 coups, apprennent à se connaître et s'essaient à la drague motorisée. Une fois le clip réalisé avec le morceau préféré du petit garçon, Ludo maquille un de ses amis pour faire croire aux parents de Raphaël que leur fils est un ami du footballeur Djibril Cissé. Malheureusement, Raphaël décède. Ludo trouve du réconfort auprès de son père, modeste boucher, qui l'encourage à aller au bout de ses rêves. C'est ce que fait Ludo en réalisant un film chaleureusement applaudi lors de sa présentation.