Pays basque, 1836. Martin et Joaquin sont deux jeunes frères paysans. Lorsque l'armée vient réquisitionner des combattants, le père choisit d'envoyer Martin. De retour à la ferme, celui-ci se rend compte que Joaquin a grandi dans des proportions monstrueuses. La famille est pauvre, et l'exhibition de Joaquin peut être source de revenus. Un imprésario est embauché, et Martin accompagne son frère dans une tournée triomphale en Europe. La ferme et ses habitants s'enrichissent. Mais Joaquin souffre de sa croissance exceptionnelle, et les rêves de voyages de Martin sont contrariés par les tournées de son frère. Le père accorde à Isidro, le troisième frère, l'autorisation de partir en Amérique, grand rêve de Martin, qui reste le gardien de son frère. Joaquin est obligé de vivre caché pour ne pas déprécier le spectacle. Peu à peu, sa santé se détériore. Il rencontre une jeune femme d'une taille similaire, mais leur relation amoureuse est un échec. Lors d'une attaque de diligence, Joaquin et Martin sont dépouillés de l'argent récolté lors des tournées. Ils sont ruinés. Le spectacle ne fait plus recette, et l'imprésario les abandonne. Martin tente de se renflouer en exhibant Joaquin. Mais Joaquin, épuisé par les tournées, meurt prématurément. Un peu d'argent permet à la famille de survivre. Lors de l'enterrement du père, Martin s'aperçoit que les os de Joaquin ont disparu, peut-être récupérés par les scientifiques, à des fins d'étude ou d'enrichissement.