Mikio gère une petite imprimerie dans un quartier populaire de Tokyo. Il vit là avec sa deuxième femme, Natsuki, sa fille issue d’un premier mariage, Eriko, et sa sœur, revenue à la suite de son divorce. Un jour, ils reçoivent la visite de Hanataro qui vient donner des informations sur la perruche disparue d’Eriko. Il se présente comme le fils d’un ami du père de Mikio, lequel, pour sa part, peine à le reconnaître. Après qu’ils ont bavardé un certain temps, le patron propose à Hanataro de travailler à l’imprimerie, où il sera logé. Le lendemain, une jeune étrangère, Annabelle, rejoint Hanataro sans que le patron en ait été prévenu. Elle se présente comme la femme de Hanataro. Le jour suivant, Hanataro dit à Natsuki qu’il sait que, chaque mois, elle détourne de l’argent pour son demifrère, qui sort de prison. Il va le rencontrer et revient en déclarant qu’il va désormais travailler à l’imprimerie avec eux. Le lendemain, une dizaine d’étrangers débarquent, invités par Hanataro. Ce dernier sait qu’Annabelle et Mikio ont, la veille, couché ensemble : Mikio est obligé d’accepter de les accueillir. Il ne pose qu’une seule condition : ils devront partir le jour de l’anniversaire de Natsuki. Mais ils organisent une fête pour elle... C’est alors qu’arrive la police, prévenue par les voisins inquiets de voir tant d’étrangers. Tout le monde fuit, y compris Hanataro, et Mikio est conduit au poste de police. Lorsqu’il rentre chez lui, il voit la perruche achetée par sa femme pour Eriko.