"1. Le pacha Moustafa est à la recherche d'une épouse. Du haut des tours du palais royal, Ali, son dévoué serviteur, guette les naufragés. Parmi eux, Lindoro et sa fiancée, Isabella, échoués sur le rivage. Les gardes s'emparent d'Isabella et l'amènent au palais sans se douter de la présence de Lindoro, caché sous sa robe. Alors que le pacha tente de la courtiser, Isabella s'enfuit en compagnie de son fiancé. Furieux, le pacha et son valet se mettent à leur poursuite mais les deux amants réussissent à s'échapper.
2. Le paresseux Polichinelle, après une dispute avec sa femme, se voit contraint de dormir sur le toit de la maison. Il fait alors un rêve étrange, où lui arrivent toutes sortes d'aventures, drôles, magiques mais aussi effrayantes.Trois rois puissants décident d'allier leurs forces afin de faire la guerre aux oiseaux. Mais, pendant la bataille, une pie, qui a réussi à échapper aux flèches des soldats, décide de se venger. Après avoir volé les couronnes des rois, elle déclenche un déluge. Avec des parapluies pour seules embarcations, les trois monarques tentent de naviguer sur les eaux déchaînées. En vain. Ils manquent de se faire dévorer par des monstres marins, mais parviennent à regagner le rivage. En guise d'ultime punition, la pie, rejointe par d'autres oiseaux, détruit les palais, laissant les trois rois démunis."