En 1457, en pleine dynastie Ming, les eunuques ont pris le contrôle de la garde impériale et formé une police secrète, la Chambre orientale. Sur les ordres de Cao Shaoqin, à la tête de celles-ci, Yu Quian, le loyal ministre de la Défense de l'empereur, faussement accusé de collusion avec l'étranger, est exécuté. En route vers l'exil, les enfants de Yu échappent à une tentative d'assassinat orchestrée par Cao Shaoqin. Déterminé à les faire tuer, celui-ci charge deux agents de la Chambre orientale de leur tendre une embuscade à l'Auberge du Dragon. Accompagnés de nombreux hommes de mains et parvenus sur les lieux, dont ils prennent le contrôle, ils éliminent un groupe de soldats postés à proximité. Le piège est en place, l'attente commence. Xiao Shaozi, un bretteur errant, arrive à l'auberge où il parvient à s'imposer malgré la situation avant que n'arrivent les deux frères Zhu avec lesquels il décide de faire alliance. Les soupçonnant d'être là pour porter secours aux enfants de Yu, les agents les entraînent, au milieu de la nuit, dans un combat au cours duquel Xiao prend conscience qu'en réalité le plus jeune des Zhu est une femme. Avec l'aide de Wu, le tenancier de l'auberge, un ancien subordonné du ministre Yu, ils oeuvrent au sauvetage des Yu. Bien que peu nombreux, ils parviennent, grâce à un subtil stratagème, à éliminer les deux agents et leurs hommes. Puis ils affrontent Cao, arrivé en personne, dont ils triomphent au sommet d'une montagne. Les enfants sont saufs.