Après avoir rompu avec Hina, son compagnon, Noor quitte définitivement les Khusras, communauté de transgenres du Pakistan, dont les membres vivent de spectacles de danse. Employé dans une entreprise de décoration de poids-lourds, où il sert le thé, il rêve d'arborer barbe et moustache, et d'épouser une femme. Amoureux de Yasmeen, que ses parents destinent à un autre, il circule entre les bahuts, son plateau en équilibre, et papote avec les routiers. Une nuit, un chauffeur ivre tente de le violer. Noor l'assomme et part avec son camion.Au matin, il s'arrête, enfile un turban, une chemise d'homme et repart. Accusé, dans une gargote, d'avoir volé le poids-lourd, il s'enfuit. Pour fleurir la tombe de sa mère, il s'arrête dans un cimetière, où il assiste au rituel funéraire d'une famille, dont il conduit les membres jusqu'à la fête religieuse à laquelle il doit participer. Après avoir repris la route et demandé le chemin du lac sacré où il pourra prier dans l'espoir de voir exaucé son voeu, il recueille une jeune femme en détresse, Uzma. La nuit venue, se méprenant sur ses intentions, elle prend la fuite. Arrivé au lac, il aperçoit une silhouette qui danse. C'est Uzma, à laquelle il dit tout, du vol du camion à sa relation avec Hina qui, pour le garder, le fit castrer. Son talent de danseuse interdit par les hommes, Uzma se sent privée d'avenir. Noor lui propose alors de lui enseigner son art. En pleine nature, les deux jeunes gens commencent à répéter.