Le prince Vlad Tepes découvre, dans les collines de son royaume de Transylvanie, les traces d'un éclaireur de l'armée turque. Il se rend dans la montagne où il croit trouver celui-ci, et y rencontre une créature puissante et assoiffée de sang, à laquelle il échappe de justesse. De retour dans son château, il apprend que l'armée turque, dont il est un vassal, réclame en plus de son dû mille enfants du pays pour les enrôler. Pour respecter une promesse faite à son épouse, Mirena, Vlad refuse de livrer son propre fils et déclare aux Turcs, menés par l'impitoyable Mehmet, une guerre qu'il sait perdue. Il se rend alors dans la montagne et accepte d'être mordu par la créature. Celle-ci lui révèle qu'il aura tous ses pouvoirs et que, s'il parvient à maîtriser sa soif de sang pendant trois jours, il ne subira pas la malédiction de devenir un vampire.Grâce à sa nouvelle force, Vlad inflige à lui seul une lourde défaite aux troupes turques. Mais il échoue à empêcher un assaut final, où ses hommes sont tués et son fils est enlevé. Mortellement blessée, Mirena le supplie de boire son sang pour se venger. Vlad cède, et devient un vampire. Il transforme ses soldats, afin de créer une armée qui dévaste le camp turc. Une fois Mehmet tué et son fils à l'abri, Vlad élimine ses propres compagnons, s'apprêtant à mourir lui-même, avec l'arrivée du soleil. Mais il est sauvé, in extremis et contre sa volonté. Des siècles plus tard. En pleine ville, Vlad rencontre la réincarnation de Mirena. Il est suivi, à son insu, par le maître vampire...