Silhouette androgyne, visage fin et cheveux longs, Sebastian est un jeune Suédois transgenre qui assume sa différence. Manutentionnaire le jour, il revêt la nuit les attraits de son double féminin, Ellie, et part à la recherche d'aventures dans des lieux de drague homo. Il vit en colocation avec Lea, une amie lesbienne. Ils veillent l'un sur l'autre. Sur le point d'être agressé par un homme auquel il a fait des avances dans des toilettes, il est tiré de ce mauvais pas par le bel Andreas. Sebastian est d'emblée sous le charme de celui-ci et garde pieusement dans sa boîte à trésors le mouchoir maculé du sang de son sauveur. Un soir d'été, Sebastian retrouve Andreas. Ils sympathisent, se voient souvent et partagent de bons moments. Andreas est hétérosexuel et le considère comme "une" amie.Pourtant, à son corps défendant, il tombe lui aussi amoureux. Leur relation s'intensifie et devient physique. Mais Andreas, dépassé par ce qui lui arrive, fait marche arrière. Sebastian continue à draguer la nuit. Andreas revient. Ils vivent alors en vase clos des jours d'amour fou et rêvent d'avenir et d'ailleurs. Mais Andreas aime surtout Ellie en Sebastian, à qui, en colère, il suggère de changer de sexe. Il hésite encore à intégrer son amant à son cercle d'amis. Quand il s'y décide, il commet des maladresses, que Sebastian ne lui pardonne pas. Andreas, maintenant sûr de son amour, aura beau pleurer et supplier, pour Sebastian, leur histoire est finie. Il/elle ne l'oubliera, cependant, jamais.