Près de Montpellier, Nadia et son fils Victor vivent au bord de la mer, où ils habitent une caravane délabrée. Atteinte d'un cancer, Nadia annonce à Victor, qui s'apprête à fêter ses 14 ans, vouloir mettre un terme à son traitement. Un peu plus tard, l'adolescent apprend que son père, Samuel, chef d'orchestre réputé, vient d'arriver à Montpellier et de commencer les répétitions de la 6e symphonie de Mahler qu'il doit donner en concert. Bouleversé par la décision de sa mère, Victor part à la rencontre de Samuel, qui n'a appris que récemment qu'il était père. Ce dernier, personnage austère et bourru, lui donne un chèque de mille euros. De retour chez lui, Victor reçoit en cadeau un scooter d'occasion qu'il précipite dans la mer. Victor retourne voir Samuel et l'observe au travail. Samuel teste ses aptitudes et connaissances musicales, puis lui donne des CD et découvre, à cette occasion, leurs conditions d'existence. Si Nadia accepte que son fils fasse la connaissance de son père, elle ne veut pas voir Samuel. Victor se fait raser le crâne et sèche les cours pour retrouver son père. Celui-ci le couvre et essaie de lui communiquer l'amour de la musique, transmission à laquelle Victor se prête volontiers. Peu à peu, Samuel se montre moins préoccupé par la perspective du concert et commence à reconnaître Victor comme son fils. Nadia apprend à ce dernier qu'il est retenu pour une formation de foot. Le jour venu, Nadia et Victor n'assistent pas au concert. Victor est serein.