La reine des Simiens meurt en accouchant de jumeaux. Le premier, �0douard, est destiné au trône, mais il est chétif, contrairement à son frère, Vania, déjà fort et combatif. Poussé par la sorcière, le roi accepte de taire cette gémellité et confie à Vladimir, son conseiller, le soin de se débarrasser d'�0douard. Tandis que Vania est présenté au peuple, �0douard est jeté aux fauves. Une branche le sauve et il est secouru par Ian, qu'il ne quitte plus. Des années plus tard, �0douard et Ian interrompent par inadvertance un match officiel. Ils se sauvent, mais la sorcière et Vladimir ont reconnu �0douard. La sorcière avoue la vérité à Vania pour qu'il se méfie. Convoqué par le roi, �0douard le fait chuter accidentellement, suite à une ruse de la sorcière. Vania se venge en le jetant au caniveau. Le roi comprend qu'�0douard est son fils et meurt en lui sauvant la vie, juste après lui avoir révélé son identité. L'intronisation de Vania requiert qu'il mange son père, mais �0douard l'en empêche. Il prend de nouveau la fuite et a le coup de foudre pour la belle Lucy. �0douard invente le feu et veut en faire profiter son peuple, mais il est rejeté. Il s'installe avec Lucy dans une douillette grotte. Bientôt affamé, le peuple simien se joint à eux : ils construisent un nouveau village. Mais la sorcière leur envoie une armée de sauterelles, qui détruit tout. Le peuple se soulève et leur ancien village est réduit en cendres. Vania sauve �0douard : les deux frères sont réconciliés et s'éloignent ensemble vers une nouvelle vie.