Un 1er janvier, Murphy se réveille en compagnie d'Omi et de leur fils. Il écoute un message vocal de la mère de son ex-compagne, Electra, qui lui annonce que sa fille a disparu. Murphy se remémore le jour où, faisant l'amour avec Omi, le préservatif avait craqué, puis le moment où Omi lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Murphy prend l'opium que lui avait laissé Electra lorsqu'ils étaient encore ensemble, et plonge dans les souvenirs de cette époque, deux ans auparavant. Il se souvient de leur première rencontre avec Omi, leur voisine, puis de leur expérience sexuelle à trois. Les souvenirs défilent : Murphy exposant à Electra ses projets de réalisation, la rencontre avec un galeriste, Noé, ex-amant d'Electra, la rencontre avec la mère de celle-ci, une séance de chamanisme particulièrement éprouvante... Une nuit, Murphy avait trompé Electra lors d'une fête, et elle lui avait avoué qu'elle avait fait de même avec Noé. Le couple s'était violemment disputé. Dans une autre soirée, ayant trop bu, Murphy avait frappé Noé et fini la soirée au commissariat. Puis Electra et Murphy avaient essayé de renouveler leur sexualité : sex-shop, boîte échangiste, puis trio avec un prostitué transgenre... Murphy assumait mal ces nouvelles expériences. Maintenant Murphy se souvient de leur première rencontre. La mère d'Electra reste toujours injoignable... Murphy fond en larmes dans sa baignoire, en serrant son fils dans ses bras.