Jakob est un policier timide et zélé. Dans le village du Brandebourg, en Allemagne de l'Est, dans lequel il vit, seule la menace sourde et lointaine d'un loup qui rôderait dans la forêt perturbe le quotidien terne et morose des habitants. Un soir, le jeune homme reçoit un étrange colis au commissariat : un objet recouvert d'un carton étroit d'environ un mètre de long. Il est adressé au "Loup solitaire". Le téléphone sonne au domicile de Jakob. Une voix rauque et inquiétante, qui prétend être le fameux destinataire dudit colis, lui demande de le lui apporter dans une maison à l'orée de la forêt, ce qu'il fait sans vraiment discuter. ì son arrivée, il découvre un travesti en robe de mariée. Il est aussi charismatique et décomplexé que Jakob est effacé et timoré. Agressif, l'étrange personnage ouvre le paquet, qui contient un katana, le sabre traditionnel des samouraïs japonais. Le travesti, qui dispose désormais d'une arme, prend la fuite... Le jeune policier part à sa poursuite dans la forêt, puis dans le village. Animaux, nains de jardins, êtres humains : rien n'échappe à la folie destructrice du psychopathe ivre de vengeance, qui goûte particulièrement la décapitation. D'abord fasciné, comme charmé, Jakob tente mollement de lui faire entendre raison. Puis, pris d'un sursaut de conscience, il finit par s'emparer du sabre et met un terme à l'odyssée meurtrière en décapitant à son tour le travesti.