1. Dans la forêt, un oiseau et un écureuil jouent sur une branche avec un arrosoir. L'oiseau, qui manque de se faire croquer par un renard, est sauvé par son ami qui joue des maracas avec une noisette. L'oiseau souffle dans l'arrosoir : on dirait une trompette ! 2. Un garçon rencontre un étrange renard. Il aide son nouvel ami à recueillir l'eau de pluie avec son parapluie. Le renard disparaît de la ville, là où le soleil brille. Chez lui, il arrose les fleurs. Le garçon a-t-il rêvé ? Non : sur les traces du renard, il trouve une fleur. 3. Le renard s'apprête à dévorer une mésange prise au piège du fermier. Elle lui propose de l'aider à entrer dans le poulailler. Pendant que le renard écoute attentivement, la rusée réussit à s'échapper et ligote le gourmand. 4. La forêt et l'étang sont baignés de brume. Un renard avec un pull rouge se promène. En face, un canard avec un pull jaune s'approche de l'eau : il fait de beaux ricochets. Le renard, intrigué, essaie de faire de même, en vain. 5. Un renardeau gambade en suivant un bruit. Tout à coup, il tombe dans un trou. D'abord, il fait noir, mais bientôt il découvre de l'eau et des poissons. Une petite branche lui tombe sur le museau : c'est un pipeau qu'il met à profit. 6. Un renard qui s'amuse dans la forêt croise d'étranges fantômes. Une souris lui mange son ombre et sa couleur tandis que le chien-squelette qui l'effrayait au début croque la souris, lui redonne ses couleurs et devient son ami.