Tang Seng, jeune prêtre idéaliste et non-violent, quitte son monastère, à la recherche des écritures saintes du bouddhisme. Sur son chemin, il libère par hasard le Roi Singe, Sun Wukkong, emprisonné dans une montagne. Celui-ci ne peut jouir de sa liberté retrouvée, car une mystérieuse tiare se fiche sur son crâne et le contraint à mettre sa grande puissance au service de la quête du prêtre. En chemin, deux disciples, Zhu Bajie, mi-homme, mi-porc, et Sha Wujing, grossissent la troupe. Ils font étape dans un royaume asservi par un démon, Bai Gu Jing. Celle-ci veut s'emparer de l'énergie vitale de Tang Seng. Elle se déguise en vieille femme pour attendrir et tromper le prêtre. Mais Sun Wukkong démasque le subterfuge et tue la vielle femme. Après avoir défait le prince du royaume, qui se nourrissait du sang des enfants, Tang Seng, trompé par les apparences, répudie Wukkong. Débarrassée de son protecteur, Bai Gu Jing peut kidnapper le prêtre. Sun Wukkong est en exil, mais une déesse lui rappelle sa mission de protection. Protégée par une armée de squelettes, Bai Gu Jing tient à distance Zhu Bajie et Sha Wujing. Le Roi Singe parvient in extremis à sauver la vie du jeune prêtre. Le combat contre le démon tourne à leur avantage, mais Tang Seng refuse de tuer Bai Gu Jing, préférant se sacrifier pour sauver son âme. En mourant, il se transforme en statue, vénérée par Sun Wukkong. �0mue par son dévouement, la déesse donne un souffle de vie à la statue.