La fille de la Louise et son enfant arrivent au village. Il y a trente ans, la Louise était amoureuse de l'Italien. Jaloux de cette relation, Rouvier a fait courir le bruit que l'Italien était un pédophile. Celui-ci a dû se cacher et se faire passer pour mort. Par hasard, l'Italien découvre une jeune femme blessée. Quelques semaines plus tôt, celle-ci, Nina, enterrait sa vie de jeune fille quand elle rencontra Julien. Fascinée, elle a suivi le jeune homme, qui lui a enseigné l'exigence de réinventer sa vie à chaque instant. Nina apprend que Julien est gravement malade. Celui-ci souhaite réaliser un film, dont le scénario est critiqué par une représentante du CNC. Rouvier couche avec la Louise contre de l'argent, qu'elle envoie ensuite à sa fille. Julien reçoit chez lui une jeune femme, qui lui fait la lecture, ce qui blesse Nina. Sa soeur s'inquiète du comportement de Nina et la suit. La jeune lectrice et les deux femmes se retrouvent chez Julien. Nina parle à l'Italien de son amour pour Julien. Ce dernier, à l'insu de Nina, qui l'accompagne, retrouve la fille de la Louise dans un train se dirigeant vers le village. Julien est le père de l'enfant et demande à le voir. Nina abandonne Julien, qui rentre seul à Paris. Elle tente de se suicider en se jetant dans le vide. L'Italien retourne dans le village pour poster une lettre à destination de Julien. Il est reconnu par Rouvier, qui force la Louise à tuer son ancien amant. Rouvier trouve la lettre par terre et la poste.