Au Cambodge, Bora quitte son village pour travailler avec son ami Dy sur le chantier de Diamond Island, une île située en face de Phnom Penh et qui offre de nombreux divertissements. Après une journée de labeur, les deux jeunes gens vont à la fête foraine avec leurs amis Virak et Mesa. Un soir, Bora retrouve par hasard son frère Solai, qu'il n'a pas vu depuis cinq ans. Solai présente Bora à ses amis riches, ce qui déplaît à Dy, Virak et Mesa, exclus de cette relation. Il lui fait découvrir les divertissements de la capitale. Aza, une jeune fille que convoitait Virak, s'intéresse à Bora, qui commence par refuser de la voir. Solai essaie de caser Bora avec la cousine de sa propre petite amie, Lakena, puis propose à son frère de l'emmener aux �0tats-Unis, le pays de son mécène. Lorsqu'il part en voyage, Solai laisse sa moto à Bora, qui en profite pour sortir avec Aza. Mais à leur retour, Dy, tombé d'un immeuble, est grièvement blessé, Bora se dispute avec Virak. Quand Solai revient des �0tats-Unis, il annonce à Bora que son mécène ne veut pas de lui. Après une longue fête dans un appartement de Phnom Penh, Bora apprend que sa mère est morte. Il se rend aux funérailles. Un an plus tard, il travaille dans le café d'un ami de Solai, Blue. Malgré ses réticences, il retourne à Diamond Island avec Lakena à l'occasion d'un concert. Il s'éclipse pour retourner là où il vivait. Il retrouve Mesa, puis aperçoit de loin Aza et des amies qui dînent avec Virak, Dy et un de leurs amis.