Léo, cinéaste, se rend en Lozère afin de trouver le loup. Il y croise un vieil homme, Marcel, et un jeune garçon, Yoan, qu'il aborde sans succès avant de rencontrer une bergère, Marie. Ils entament une liaison et, quelques mois plus tard, ont un enfant. Léo, censé livrer un scénario qu'il n'a même pas commencé, demande sans cesse de l'argent à son producteur. Déprimée, Marie quitte Léo et leur enfant. Léo vit dans la précarité et se rapproche de Marcel. Le père de Marie, Jean-Louis, veut forcer Léo à aller la voir, mais celui-ci part se ressourcer à la campagne auprès de Mirande, une guérisseuse. Quand Jean-Louis le conduit chez Marie, celle-ci refuse de revenir. Jean-Louis avoue son attirance à Léo, qui le repousse. Puis Jean-Louis utilise le bébé comme appât pour attirer les loups qui déciment son troupeau. Léo repart chez Mirande. Là, il est pris en otage par son producteur, qui l'oblige à attaquer enfin son scénario. Mirande l'aide à s'enfuir. Léo erre comme un vagabond avec son fils. Agressé en ville par des sans-abri, il est secouru par Yoan et Jean-Louis. Il retrouve Marcel qui, depuis le départ de Yoan, souhaite mourir. Pour l'aider à mettre fin à ses jours, Léo couche avec lui, après que celui-ci a pris des médicaments. Il est arrêté par la police, et l'enfant est confié à Marie, désormais en couple avec Yoan. Il fuit et trouve refuge chez Jean-Louis. Alors qu'il voit son enfant par intermittence, il se retrouve, un matin, avec Jean-Louis, nez à nez avec une meute de loups.