Toshio vit avec sa femme Akié et leur fille Hotaru. Un jour, un vieil ami de Toshio, Yasaka, vient lui rendre visite après avoir passé dix ans en prison. Il demande à Toshio s'il peut travailler dans son atelier et loger chez lui. Toshio accepte. Yasaka aide Hotaru à jouer de l'harmonium pour son spectacle. Attendrie, Akié se rapproche de Yasaka, lequel lui avoue qu'il était en prison pour meurtre. Lors d'une sortie à la rivière, Yasaka rappelle à Toshio qu'il ne l'a jamais dénoncé pour avoir été son complice. Akié et Yasaka s'enlacent et, plus tard, s'embrassent. Yasaka tente de coucher avec Akié, qui le repousse. Il sort. ì la recherche de Hotaru, Toshio et Akié la découvrent inconsciente près de Yasaka, qui fuit. Huit ans plus tard. Hotaru est handicapée physique et mentale. Le couple a engagé un détective afin de repérer Yasaka, qui demeure introuvable. Le nouvel apprenti de Toshio, Takashi, lui apprend que Yasaka est son père, mais qu'il ne l'a jamais connu. Toshio lui défend d'en parler à Akié. Celle-ci trouve par hasard une photo, prise lors de leur sortie à la rivière, dans le sac de Takashi, qui lui avoue qu'il est le fils de Yasaka. Akié chasse Takashi et apprend que Toshio était complice du meurtre. Le détective a peut-être repéré Yasaka. Akié, Hotaru, Toshio et Takashi se rendent à l'endroit désigné, mais ce n'est pas lui. Akié saute d'un pont avec Hotaru. Toshio et Takashi les sortent de l'eau. Hotaru et Akié ne respirent plus.