Jesse, jeune mannequin de 16 ans, vient d'arriver à Los Angeles. Elle vit dans un motel et ne connaît qu'un photographe débutant : Dean. Elle fait la connaissance de Ruby, une maquilleuse qui la présente à Gigi et Sarah, mannequins aguerries qui perçoivent tout de suite sa beauté hors du commun. Jesse signe ensuite un contrat avec une agence et fait des photos avec Jack, photographe couru et antipathique. Elle retrouve Sarah lors d'un casting pour un défilé. Sarah est recalée, mais le couturier est ébloui par Jesse. Cette dernière entend ensuite Sarah briser un miroir aux toilettes. En voulant la réconforter, elle se coupe la main avec un éclat. Sarah tente brusquement de lécher son sang et Jesse s'enfuit. Lors du défilé, auquel participe Gigi, Jesse capte tous les regards. Après le défilé, Dean constate que Jesse est devenue froide et narcissique. Un soir, dans sa chambre, elle entend sa voisine se faire agresser et va se réfugier chez Ruby. Cette dernière lui fait des avances, mais Jesse la repousse. Ruby abuse sexuellement du cadavre d'une femme qu'elle doit maquiller pour un enterrement. Puis elle rentre et, avec Sarah et Gigi, tue Jesse. Elles la dévorent et se baignent dans son sang. Lors d'une séance photo avec Jack, Gigi a un malaise. Aux toilettes, elle vomit l'un des yeux de Jesse. Ne supportant plus sa présence en elle, elle s'ouvre le ventre avec une paire de ciseaux et meurt. Sarah mange l'oeil, pleure et repart faire les photos.