Talentueux violoniste, Laerte rêve d'intégrer l'Orchestre symphonique de São Paulo. Mais le trac lui fait rater son audition. Dépité, il se montre très nerveux lors d'une répétition avec son quatuor, qui vole en éclats. Afin d'assurer un revenu, il accepte d'enseigner la musique à des adolescents d'Heliopolis, la plus grande favela de la ville. Son premier cours se déroule en extérieur, au milieu d'immeubles qui résonnent de toutes sortes de bruits. Lorsque les élèves sont sommés de jouer un air de bienvenue, les oreilles de Laerte souffrent. Le concertiste, qui doit s'armer de patience face à un groupe peu motivé, repère Samuel, garçon délaissé par ses parents et dont les amis sont tous de jeunes malfrats, mais qui fait preuve d'une maîtrise de son instrument prometteuse... Dans cet univers hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte tisse des liens avec ses élèves, qui progressent : ils savent désormais lire une partition et tenir leur archet. Mais un soir, après une fête, Samuel et VR, son meilleur ami et camarade de classe, petite frappe chez qui il vit, se font prendre en chasse par la police. Samuel se fait tirer dessus et meurt. Bouleversé, Laerte passe à nouveau l'audition pour l'Orchestre symphonique. Il est admis et délaisse l'enseignement. Jusqu'à ce que VR le supplie de revenir. Avec deux autres membres de son ancien quatuor, le violoniste fait répéter les jeunes jusqu'au concert de fin d'année.