Homosexuel, Jesus Guttierez coiffe les perruques des artistes travestis du cabaret de Mama. Orphelin de mère, abandonné à 3 ans par son père Angel qui voulait devenir boxeur, adopté par sa tante Nita, il fait croire qu'il vit avec Cecilia pour cacher son homosexualité. En échange, il lui laisse son appartement pour coucher avec Javier, boxeur plein d'ambition. Une place de chanteur s'étant libérée, Jesus se présente aux auditions et est accepté par Mama, sans cesser de la coiffer. La première est ratée. ì force de travail et grâce aux conseils de Mama et de Cindy, le samedi suivant est un succès. Un soir, un client lui flanque son poing dans la figure. Expulsé, ce dernier hurle qu'il est son père... Jesus le retrouve endormi chez lui. Il sort de prison après avoir purgé une peine pour meurtre, est alcoolique et tousse. Jesus accepte de l'héberger. La cohabitation est difficile, Angel refusant que son fils soit travesti. Lui mentant comme à Mama, Jesus continue de chanter. Privée d'appartement, Cecilia se fâche et dévoile son homosexualité. Lassé de mentir, Jesus quitte le cabaret et se prostitue en secret pour payer la nourriture, son père ne travaillant pas. Ils s'apprivoisent néanmoins. Angel lui annonce qu'il est mourant. Poussé par Mama à devenir lui-même du vivant de son père, Jesus transgresse ouvertement l'interdit, se réconcilie avec son père puis avec Cecilia, seule et enceinte. Angel meurt d'une pneumonie. Jesus s'envole sur les planches, affichant enfin sa vérité.