ì la nuit tombée, un garçon, une fille et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma abandonné pour se raconter quatre histoires de leur invention. 1. Un jeune mousse, pour s'affranchir de la brutale emprise des pirates pour qui il travaille, parvient habilement à vendre les petits de sa chatte au roi de l'Inde, dont le château est infesté de rats. 2. Un apprenti sorcier apprend par la fille de son redoutable maître les véritables desseins de ce dernier : s'il le forme, c'est pour pouvoir ensuite le manger, préservant ainsi son savoir et sa jeunesse. Grâce aux conseils de la jeune fille, il parvient à lui échapper et à n'en faire qu'une bouchée. 3. Grâce à l'aide d'un petit rat, une fillette se découvre le pouvoir de faire rétrécir d'un simple regard les monstres qui gardent l'eau et la nourriture dans la grotte où elle vit avec son peuple. Elle parvient ainsi à se libérer et à découvrir le monde du dehors. 4. Pour obtenir le remède qui sauvera son père mourant, Ivan Tsarevitch doit se plier aux exigences extravagantes de trois tsars cupides. L'un d'eux souhaite qu'il lui ramène la princesse changeante. Par un heureux hasard, Ivan s'avère être le seul homme qui puisse la toucher sans qu'elle se métamorphose en monstre et lui fasse perdre la raison. Grâce à l'aide de la jeune femme, il parvient à duper les tsars et à sauver son père.