1. Dans sa maison, avec ses deux poussins, la Poule regarde des photos quand quelqu'un frappe à la porte. C'est la Chenille qui vient lui dire au revoir, la larme à l'oeil, avant de s'accrocher à la branche pour tisser son cocon. La Poule rapproche sa maison et attend, jusqu'à ce que le Papillon sorte sous le regard émerveillé des poussins.2. Une file de fourmis porte des feuilles dans son nid. Dérangé, le pivert Pic-Pic les picore, mais les fourmis le mordent ! Arrive alors un bûcheron, qui commence à couper l'arbre. C'est l'occasion d'unir les coups de bec aux morsures pour faire fuir l'indésirable, qui laisse tomber son morceau de pain. Chaque animal aura sa part ! 3. Dans son arbre, Monsieur Bout-de-bois fête Noël avec sa femme et ses trois enfants. Un matin printanier, il sort courir et aide l'escargot, qui le met en garde contre le chien. En effet, celui-ci attrape Bout-de-bois, le prenant pour un bâton. Enfin libéré du chien, c'est une petite fille qui le prend pour une branche. Elle le jette dans la rivière. Au début, il trouve amusant de flotter mais un cygne l'utilise comme brindille. ì nouveau dans l'eau, il dérive jusqu'à la mer et échoue sur une plage. Là, il sera un mât, une épée et une porte-baluchon. Bout-de-bois en a assez. Il cherche sa famille, puis s'évanouit, couvert de gel. Dans une cheminée aux braises qui s'éteignent, il aide le Père Noël à entrer puis à distribuer les cadeaux jusqu'à la dernière maison : celle de Bout-de-bois, ravi de retrouver sa famille !