Ornithologue, Fernando est parti étudier les oiseaux en pleine nature, non loin de la frontière espagnole. Il reçoit parfois des appels aimants et inquiets de son compagnon Sérgio, qui l'invite à prendre ses médicaments. Alors qu'il navigue en kayak sur une rivière, il est emporté par le courant et échoue, inanimé et ensanglanté, sur une rive. Fei et Lin, deux pèlerines chinoises égarées alors quelles cheminaient vers Saint-Jacques de Compostelle, le trouvent, le raniment et le nourrissent. Mais à la nuit tombée, elles profitent de son sommeil pour l'attacher à un arbre. Il défait ses liens durant une nuit et entend qu'elles veulent le castrer. Il récupère quelques affaires et s'enfuit. Reprenant sa route, il retrouve le reste de ses affaires. Dans la nuit, il croise sept hommes portant masques et plumes et se livrant à une sarabande païenne. Il rencontre alors un berger sourd et muet : Jesus. Après un temps d'apprivoisement mutuel, ils font l'amour. Puis Fernando découvre que Jesus est en possession de son sweet-shirt. En cherchant à en savoir plus, il tue involontairement Jesus en le poignardant. Plus tard, il jette ses carte d'identité, téléphone et médicaments, puis soigne une colombe blessée. Il est tué, puis ressuscité, par trois amazones, qui le rebaptisent Antoine. Il tombe alors sur Tomé, le jumeau de Jesus, mort lui aussi d'un coup de couteau. Il le ressuscite. Plus tard, tous deux entrent dans Padoue, main dans la main, et croisent Fei et Lin, qui en sortent.