Conor, 13 ans, vit seul avec sa mère, atteinte d'un cancer. Harcelé au collège par trois de ses camarades, il fait un rêve récurrent : le sol s'ouvre sous les pieds de sa mère et l'engloutit. Une nuit, une voix l'appelle. Depuis sa chambre, il voit un arbre gigantesque s'animer et venir à lui. Le monstre le prévient : au fil de ses visites, il lui racontera trois de ses histoires, après quoi ce sera au tour de Conor de lui raconter la sienne. La première histoire aide Conor à comprendre que le mal est relatif et les apparences trompeuses. Pendant ce temps, l'autoritaire grand-mère de Conor enjoint à sa fille d'avouer la vérité sur son état. Le père de Conor, venu en visite, repart bientôt. La deuxième histoire conduit Conor à saccager le séjour de sa grand-mère qui, contre toute attente, ne le gronde pas. La troisième histoire le conduit à casser le nez du collégien qui le brutalisait. Les traitements n'ont plus aucun effet sur la mère de Conor. Désespéré, le garçon va trouver le monstre, qui le pousse à lui raconter son rêve et à assumer la pensée qui lui fait honte : il souhaite que le calvaire de sa mère prenne fin au plus vite. La grand-mère de Conor l'enjoint de pacifier leurs relations. ì l'hôpital, tous deux veillent la mère de Conor - qui échange un regard avec le monstre - jusqu'à son dernier souffle. Plus tard, chez sa grand-mère, où il vit désormais, Conor trouve les cahiers sur lesquels, enfant, sa mère dessinait. Il y reconnaît la figure du monstre.