Deux ans après un burn-out, Duval est toujours au chômage. Il reçoit un appel de Clément, qui lui propose un job consistant à retranscrire des conversations téléphoniques à la machine à écrire. Il accepte. Il se lie d'amitié avec Sara, une nouvelle recrue des Alcooliques anonymes dont il fait partie. Un jour, alors qu'il retranscrit un appel, un des interlocuteurs, Al-Shamikh, un homme d'affaires, est assassiné. Les journaux disent qu'il s'est suicidé. Duval sait qu'il possède des carnets dans lesquels figurent des informations concernant une libération d'otages retardée par un candidat à la présidentielle : Chalamont. Un employé de Clément, Gerfaut, l'entraîne de force dans un appartement pour voler les carnets. Gerfaut étrangle l'homme de ménage. Rentré chez lui, Duval est escorté chez Clément. Gerfaut est là aussi, en sang. Ce dernier, en fait, ne travaille plus pour Clément depuis longtemps. Duval décide de fuir. Il est arrêté par la DGSI, dont le chef, Labarthe, lui fait du chantage pour qu'il leur donne Clément. Le lendemain, Duval écoute un enregistrement de sa conversation avec Labarthe. Son appartement est saccagé, et Sara, qui passait la nuit chez lui, est enlevée. Il fait croire à Clément qu'il a les carnets. Sara est libérée. Clément rencontre Labarthe et le convainc de se taire contre la promesse d'une promotion après les élections. Mais Duval intervient : les hommes de Labarthe abattent Clément. Chalamont est élu et les otages sont libérés.