Janvier 1965. Au lendemain de l'assassinat du Premier ministre iranien, l'agent Babak Hafizi se rend sur l'île de Qeshm pour enquêter sur le suicide suspect d'un dissident en exil. Alors qu'il passe la nuit dans le ventre du bateau échoué qui tenait lieu de refuge au dissident, en bordure d'un cimetière, la terre tremble fortement. Babak veut comprendre pourquoi il est le seul alentour à l'avoir ressenti. Il contacte un géologue, Behnam Shokouhi, et un ingénieur du son, Keyvan Haddad, qui l'accompagnent sur place pour procéder à des analyses sismiques. Tous trois prennent la route à bord d'une vieille Chevrolet orange. Arrivés sur place, Behnam et Keyvan se mettent au travail, installent des appareils pour ausculter la terre, photographier ses entrailles et surveiller ses soubresauts. Tous sont fascinés par le bateau, dont les parois sont recouvertes du journal tenu au jour le jour par le dissident. Babak rencontre régulièrement Saeed Jahangiri, son supérieur qui, comme lui, aspire à changer le contre-espionnage de l'intérieur. Un jour, les trois hommes entendent une femme gémir dans le bateau : c'est la fille d'un habitant du village proche. Disparue, elle passait pour morte. En fait, amante du dissident, elle met au monde leur fille, Valieh, avant de mourir. Le bébé est recueilli par Keyvan. De retour chez eux, les trois hommes sont longuement interrogés par le contre-espionnage, qui souhaite comprendre ce qu'ils cherchaient à Qeshm.