Habitant à Lyd, ville judéo-arabe d'Israël, Kareem, rappeur palestinien, vit de petits boulots. Il réside chez ses parents, eux-mêmes chanteurs. Un soir, après une dispute entre Kareem et son père, celui-ci décède lors d'un accident de voiture alors qu'il rentrait d'un concert avec sa femme. Blessée, la mère de Kareem survit. Kareem et son groupe continuent leurs concerts, accompagnés de Manar, la petite amie de Kareem. Talal, un ami, leur obtient une date dans un club de hip hop à Tel Aviv. Lors du concert, un groupe de rap israélien vante l'�0tat d'Israël. �0nervée, Manar quitte le concert. Une femme propose à Kareem de passer à la télévision. Talal et son grand-père risquent d'être expulsés de leur maison, celle-ci étant due au Fonds national juif. ì la télévision, Kareem prône la coexistence entre les deux peuples. Lors d'un second concert au club de Tel Aviv, Kareem se bat avec le groupe israélien, après que celui-ci a embêté Manar. La maison de Talal est rasée par la police. Talal avoue à son dealer, Yousef, qu'il a perdu sa drogue lors de la destruction de sa maison. Celui-ci le menace mais Talal le frappe. Lors d'une manifestation pacifique, Talal est tué par Yousef. Le groupe s'apprête à sortir son premier disque, mais les cousins de Manar refusent que cette dernière chante sur scène. Apeuré, Kareem en parle à Manar. Elle le quitte, blessée par sa lâcheté. Lors du concert, il l'appelle pour qu'elle chante avec le groupe sur scène.