Coupable de malversations financières, Lockhart est contraint par le CA de son entreprise d'aller en Suisse retrouver Pembroke, le PDG, qui, entré dans une clinique pour une cure thermale, n'en est jamais ressorti. En chemin, Lockhart apprend que, deux siècles plus tôt, vivait dans les lieux un baron qui, obsédé par la pureté de sa lignée, projetait de faire un enfant à sa soeur. Les villageois avaient brûlé vive la jeune fille... Une fois sur place, Lockhart est reçu par Volmer, le directeur de l'établissement. Victime d'un accident de voiture, il se réveille dans une chambre de la clinique, avec une jambe plâtrée. Il retrouve la trace de Pembroke qui, bientôt, disparaît mystérieusement. Volmer conseille à Lockhart de profiter de son séjour pour suivre une cure thermale. Lockhart mène l'enquête mais se heurte au mutisme du personnel, et rencontre la jeune Hannah. Après que Lockhart a contrevenu aux consignes de Volmer en conduisant Hannah dans la ville la plus proche, celle-ci connaît ses premières menstruations. Après avoir compris que sa jambe n'était pas cassée, Lockhart découvre que Volmer, vieux de plus de 200 ans, use des corps de ses patients pour filtrer l'eau des environs et synthétiser un élixir de jouvence ; Hannah n'est autre que sa propre fille. Torturé par Volmer, traité comme les autres patients, Lockhart se résout à son sort. Mais, retrouvant à temps ses esprits, il empêche Volmer de violer Hannah. Le château en flammes, Volmer mort, Lockhart et Hannah fuient.