IXe siècle, quelque part dans le Sud de la France. Lorsque son père tombe malade, Jeanne quitte le monastère où elle a grandi et se rend dans le couvent le plus proche, où elle devient une copiste renommée. Pour honorer une commande d'épîtres, elle se fait assister par Fromentin, un jeune moine calligraphe. Ils s'éprennent l'un de l'autre et s'enfuient du couvent. Ils vivent quelques jours auprès d'une communauté de femmes ayant fait voeu de silence. Un matin, ils découvrent les corps de ces femmes, massacrées. Alors qu'ils reprennent la route, un enfant vient leur demander de soigner sa chèvre malade. Comme la bête a soif, Jeanne l'abreuve d'eau bénite. Révoltée, la famille de l'enfant les chasse à coups de pierres. Frappé à la tête, Fromentin meurt. Jeanne poursuit seule sa route. Elle rencontre deux pèlerins qui se rendent à Latran, la demeure du Pape. Lorsqu'ils la voient guérir un homme malade, ils la prient de se joindre à eux. Arrivée à Latran, Jeanne fait la morale à un vieil homme, qui s'avère être le Pape Léon IV. Amusé, celui-ci l'enjoint toutefois à se méfier de son orgueil. Il en fait sa disciple. ì sa mort, les évêques choisissent Jeanne pour le remplacer. La Papesse est accueillie avec enthousiasme, mais bientôt, la région subit une invasion de sauterelles et de vermine. Lors d'une procession, Jeanne donne naissance à un fils. Scandalisés, tous se détournent d'elle. L'enfant est abandonné dans une petite barque sur la rivière.