Selene, la vampire-tueuse, est pourchassée par un groupe de lycans. Elle est sauvée par David, qui la prévient que les lycans recherchent sa fille Eve. Thomas, chef de l'Assemblée du Nord-Est, va voir le Conseil. Il y retrouve Semira, qui le convainc de demander au Conseil la grâce de Selene, condamnée à mort après avoir tué Viktor, et de la ramener pour former une nouvelle armée contre les lycans. Selene accepte la mission. Au cours de l'entraînement, Varga, le serviteur de Semira, paralyse Selene et la kidnappe pour lui prélever du sang. David et Thomas la libèrent, mais Semira tue Thomas. David s'enfuit avec Selene vers la forteresse nordique Var Dhor. Selene y découvre un rituel pour passer dans l'au-delà à travers l'eau, pour en revenir plus fort. David, lui, découvre que sa mère n'est autre qu'Amelia, une des Grandes Aînées, qui lui a dissimulé leur parenté pour le protéger. Marius, le nouveau chef des lycans, apprend que Selene se cache à Var Dhor. Il part vers le Nord pour la retrouver et se bat avec elle. Il la laisse pour morte sur un lac gelé mais Selene, se souvenant du rituel, glisse dans l'eau à travers la glace brisée. Marius part assiéger l'Assemblée du Nord-Est. David arrive à l'Assemblée, révèle le secret de sa mère et fait enfermer Semira. Au cours de la bataille, Semira est tuée par David. Selene, revenue de l'au-delà, tue Marius. Le Conseil sacre Selene Grande Aînée pour la remercier, ainsi que David. Elle part à la recherche de sa fille.