Jeanne, 38 ans, architecte, a deux enfants et pense filer le parfait amour avec Antoine. Celui-ci lui annonce pourtant qu'il la quitte pour une autre, déjà enceinte de lui. Cinq mois plus tard, Antoine obtient la garde alternée, ce que redoutait Jeanne. Le soir, elle se rappelle les mots de son père : « Si t'es pas un homme dans ce monde, t'es rien ». Au matin, elle se découvre, avec horreur, affublée d'un sexe d'homme. Elle se confie à son amie Marcelle puis va voir son gynécologue, paniquée. Il tente de la rassurer. Elle se rend compte qu'elle est attirée par les femmes. Au travail, elle est contrainte de faire équipe avec Merlin, homme marié avec qui elle a couché. L'ambiance est tendue. Le soir, alors qu'elle travaille tard au bureau, une agent de sécurité, Joe, la voit aux toilettes uriner debout. Elle lui explique. Jeanne et Joe couchent ensemble. Jeanne, qui se sent désormais très en forme, s'impose au travail. Merlin l'invite à boire un verre. Lorsqu'il veut l'embrasser, elle le repousse. Elle apprend que sa femme est partie et qu'il s'occupe seul de ses enfants. Amoureuse, elle ne sait pas quoi faire. Le docteur et Marcelle lui disent de prendre le risque. Elle va voir Merlin chez lui et se déshabille sur le balcon, sous l'orage. Soudain, à la faveur d'un éclair, elle retrouve son sexe féminin. Ils s'embrassent. Plus tard, lors d'une fête d'anniversaire, on sonne chez Jeanne. C'est Joe, avec un bébé : « Dis bonjour à Papa », dit-elle à ce dernier.