1. Dans leur maison, Cheval, Indien, Cowboy et leurs amis jouent de la musique et peignent les murs. Un intrus détruit leur travail avec une bombe. Ils recommencent. 2. Laurent, le neveu de Cheval, lui rend visite et se livre à diverses manigances pour embêter Cowboy et Indien. 3. Cowboy et Indien gardent la ferme de Janine et Steven pendant que ceux-ci partent en vacances. Ils perdent le tracteur dans une mare et les animaux envahissent la maison. Le tracteur débarquant sur la plage où se prélassent Steven et Janine, ceux-ci rentrent en urgence. Leur maison est transformée en plage. 4. Indien et Cowboy s'apprêtent à partir pour une croisière mais Cheval leur rappelle que c'est la rentrée des classes. Pour accueillir le nouveau professeur de géographie, un concours est organisé : l'élève qui trouvera la distance en millimètres entre la Terre et la Lune gagne un voyage sur la Lune. Indien et Cowboy espionnent Cochon, qui trouve la réponse. Indien et Cowboy volent une potion permettant de rétrécir et de grandir. Devenus minuscules, ils s'infiltrent dans le cerveau de Cochon et volent la réponse. Le lendemain, Indien et Cowboy donnent la solution. Le portefeuille d'Indien, qui tombe des narines de Cochon, permet au professeur de comprendre la supercherie. Cochon est déclaré gagnant et part sur la Lune. Dans ses narines se trouvent Cowboy et Indien, redevenus minuscules.